Российские банки накопили 3,3 трлн рублей и никуда не могут их деть | Продолжение проекта «Русская Весна»

Российские банки накопили 3,3 трлн рублей и никуда не могут их деть

Российские банки оказались в ловушке ликвидности. У них есть свободные деньги, но кредитовать некого: среди бизнеса надежных, с их точки зрения, заемщиков мало. А кредитование населения хоть и быстро растет, но его уже сдерживает ЦБ, сообщает Би-Би-Си.

Об этом говорили участники Международного банковского форума «Банки России — XXI» в Сочи.

В банковском секторе накопилось 3,3 трлн рублей профицита ликвидности, сказал президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

Профицит ликвидности — это ситуация, при которой банки не испытывают потребности брать деньги у Центрального банка России (ЦБ), а наоборот, денег у них так много, что они размещают их в ЦБ.

По словам Лунтовского, из-за нехватки качественных заемщиков и высоких регуляторных требований банки размещают деньги на депозитах в ЦБ, просто чтобы получить «приемлемый безрисковый доход».

По словам Лунтовского, общий объем средств на корсчетах и депозитах в ЦБ за последние пять лет вырос более чем в три раза. Особенно активно наращивают эту долю малые и средние банки, которым сложно конкурировать за заемщиков с крупными банкам, пояснил Лунтовский.

Зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопрос Би-би-си, говорит, что один из источников этой ликвидности — это размещение средств ЦБ в банках, которые проходят процедуру финансового оздоровления.

«Мы не хотим, чтобы все эти средства массово были размещены в экономике. Мы хотим, чтобы эти средства постепенно размещались в эффективные проекты», — объяснил он.

Значительную часть этих денег банки размещают на счетах ЦБ, признает Поздышев. По мере того, как банки будут размещать эти деньги в «эффективные проекты», суммы, размещенные на счетах в ЦБ, будут сокращаться, прогнозирует он.

Но сам ЦБ в июльских материалах прогнозировал, что профицит структурной ликвидности к концу года еще вырастет и составит 3,7–4,1 трлн рублей.

Судя по статистике ЦБ, на счетах в Банке России сроком до семи дней банки разместили 2,377 трлн рублей.

«Сейчас маржинальность банковской деятельности сократилась. И ты выбираешь, либо тебе выдать кредит с риском или разместить в Центральном банке деньги без риска. И топ-менеджеры банков выбирают стратегию, либо искать этого клиента с повышенным риском или пересидеть, потому что каждый виток санкций сказывается практически на каждом секторе», — посетовал в разговоре с Би-би-си предправления банка «Абсолют» Татьяна Ушкова.

Заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов рассказал Би-би-си, что наблюдается нехватка заемщиков в среднем сегменте.

«Есть крупные и понятные заемщики, они либо перекредитованы, либо им ничего не надо», — пояснил Панферов. Есть и малый бизнес, который отлично кредитуется, полагает он.

В середине же находятся компании, у которых нет международной отчетности, рейтингов, нет достаточного уровня оборота. А у банков недостаточный уровень экспертизы, чтобы анализировать эти компании, указывает Парфенов.

Для этого нужна обширная практика, команда экспертных менеджеров по залогам и прочее. По словам Панферова, с кредитованием этой средней части компаний связаны, в том числе, проблемы «Открытия», Бинбанка и других банковских структур.

«Мы всегда были довольно селективными», — сказал предправления Росбанка Илья Поляков, описывая банковскую стратегию выбора заемщиков. У банка, по его словам, исторически сложилась база надежных заемщиков среди крупных компаний, а также малого и среднего бизнеса.

«Профицит ликвидности, наблюдающийся в системе, является следствием не только дефицита возможностей направления средств, но и общим пониженным аппетитом к риску, присутствующим у кредитных организаций», — сказал заместитель директора группы АКРА Валерий Пивень.

По его мнению, потребность в кредитных ресурсах в корпоративном секторе действительно является ограниченной.

«В итоге можно говорить о том, что две проблемы существуют параллельно, и даже потенциальный рост среднего качества кредитного портфеля банков не заставит их расставаться с накопленным запасом денежных средств», — пояснил он.

Если в корпоративном секторе не хватает заемщиков, то в сфере потребительского кредитования ЦБ уже вынужден принимать меры, чтобы охладить рынок.

По данным на 1 августа, россияне были должны банкам 13,3 трлн рублей. Для сравнения — на 1 января общий объем кредитов, выданных физлицам, составлял 11,9 трлн рублей.

Уже в феврале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что не допустит перегрева рынка потребительского кредитования. В июле на встрече с президентом Владимиром Путиным она была вынуждена констатировать: ЦБ отмечает ускоренный рост кредитования физлиц по итогам первого полугодия 2018 года и более медленные темпы роста корпоративных кредитов.

«Ускоренно растут кредиты физическим лицам, гражданам — 18,9%», — сказала она, добавив, что корпоративное кредитование растет чуть медленнее — 4,6% год к году в июне.

Уже с сентября регулятор приступил к активным действиям: по кредитам со ставкой выше 10% он ввел повышенные нормативы — фактически для банков это означает, что им понадобится больше капитала для таких кредитов.

«Очень не хотелось бы попасть в особый кредитный цикл, когда население, чтобы компенсировать свои расходы и сохранить уровень жизни, пытается эту разницу компенсировать за счет все большого и большого объема кредитования», — заявил 6 сентября журналистам зампред ЦБ Поздышев.

Пока, по его словам, российская экономика не дошла до этого цикла, а задача ЦБ — это предотвратить. «Было бы хорошо, если бы темпы роста корпоративного кредитования и темпы роста розничного кредитования были бы одинаковы», — сказал он.

Сам Поздышев поддерживает любые меры по контролю за уровнем потребительского кредитования, так как темпы его роста остаются высокими.

ЦБ сейчас рассматривает предложения самих банков о том, как лучше ограничить кредитование. Одно из таких предложений — это различные коэффициенты риска по кредитам, рассказал Поздышев. Это должно, по его словам, ограничить, например, использование потребительских кредитов в качестве первоначальных взносов по ипотеке.