Украина привлекла еврооблигации в 3 раза дороже, чем Россия

На Украине объявили о прайсинге новых еврооблигаций, выпущенных в евро, объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026, спрос составил 6 млрд евро. Об этом сообщает украинский Минфин.

«На новые евроблигации будут начисляться проценты по ставке 6,75% годовых», — говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что новый выпуск получил рейтинг «В-" рейтинговым агентством Standard & Poor’s и Fitch. Расчеты по новому выпуску должны пройти 20 июня 2019 года.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, отметил Минфин.

«Мы с гордостью сообщаем о возвращении Украине к выпуску еврооблигаций, номинированных в евро, после 15-летнего перерыва», — приводится в сообщении комментарий министра финансов Оксаны Маркаровой.

Она отметила, что благодаря интеграции в ЕС, углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предусмотренной Соглашением об ассоциации, а также развитию украинского бизнеса ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины с 40% от общего объема.

«Размещение семилетних облигаций — первое событие в будущей долгой истории финансовой интеграции в ЕС», — подчеркнула Маркарова.

По словам экономиста Виктора Скаршевского, Украина сегодня разместила семилетние еврооблигации на €1 млрд евро под 6,75% годовых.

Как он отметил, доходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро:

• в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций;
• в 4,4 раза выше казахстанских;
• в 2,8 раза выше российских;
• в 2,3 раза выше «газпромовских»:

Литва (дата размещения 13.06.2019) — €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;

Казахстан (06.11.2018) — €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет

Россия (21.03.2019) — €750 млн под 2,375% на 6 лет;

«Газпром» (13.11.2018) — €1 млрд под 2,9% на 5 лет.